Begeleiding part. belegger

De Vermogensmonitor adviseert particuliere beleggers en specialisten (advocaten, accountants, belastingadviseurs ed.) op het gebied van het bank- en effectenrecht.
Wij adviseren primair beleggers - of hun vertegenwoordigers - die van mening zijn dat zij schade hebben geleden door nalatigheid van hun bank of vermogensbeheerder.

De wijze waarop optimaal gebruik gemaakt kan worden van onze diensten hangt af van factoren zoals de kennis van onze opdrachtgever, het budget van de opdrachtgever, de inhoud van de klacht(en) en het stadium waarin de klacht zich bevindt (is er nog sprake van een klacht of is er sprake van een geschil).

Tijdens een kennismakingsgesprek maken we samen met u een analyse van de klacht(en) en informeren wij u over de slagingskans, de meest geschikte aanpak en de rol van de Vermogensmonitor.

In het algemeen bestaat de behoefte aan een volledige begeleiding, waarbij de Vermogensmonitor de regie heeft en alle werkzaamheden uitvoert of uitbesteedt. Wanneer wij van mening zijn dat u dient te worden bijgestaan door een advocaat zullen wij u doorverwijzen naar een vakbekwame advocaat of huren wij die voor u in.

Het traject van eerste gesprek tot de uiteindelijke aansprakelijkheidsstelling is in duidelijk herkenbare fasen afgebakend:

• een kennismakingsgesprek, waarin de inventarisatie van gebeurtenissen centraal staat
• eerste onderzoek; feitelijk niets anders dan het in kaart brengen van de feiten en het verzamelen van ondersteunende informatie
• evaluatie van de bevindingen en bepaling van de strategie; veelal komt hieruit een bijstelling van de verwachte uitkomsten
• vaststelling van de claim en opstelling van het klaagschrift
• het aansprakelijk stellen van de wederpartij
• (indien mogelijk) gesprek of onderhandeling met wederpartij
• (indien geen schikking wordt getroffen) claim indienen bij de rechter of het KiFiD
• evaluatie van uitspraak en overweging van beroepsprocedure (indien mogelijk)

Naast onze volledige begeleiding kunt u ook gebruik maken van onze achtergrondbegeleiding: u kunt uw eigen ‘zaak’ voeren en u laten begeleiden door de Vermogensmonitor. U kunt zo de wederpartij zonder advocaat of financieel adviseur te woord staan terwijl u wel over de essentiële informatie beschikt om serieus genomen te worden. Zelfs de gang naar het KiFiD kunt u op deze wijze invullen. Regelmatig boekt deze methode succes door de 'zachte sfeer' die ontstaat als u zonder advocaat of consultant een schikking tracht te bewerkstelligen. De Vermogensmonitor vertelt u wat u wel en niet kunt zeggen en geeft aan welke schikkingsvoostellen u wel en niet zou kunnen accepteren.

De achtergrondbegeleiding kan ook uitsluitend bestaan uit de schadebepaling. Met de speciaal voor de Vermogensmonitor ontwikkelde software zijn we in staat om snel en doelmatig opstellingen te maken die uw zaak voorzien van de noodzakelijke ondersteuning.

Naast de eerder genoemde diensten bieden wij ook de mogelijkheid van een second opinion. Wij kunnen de dagvaarding van uw advocaat beoordelen, maar ook een schikkingsvoorstel van de wederpartij.

Voor een orienterend gesprek kunt u het intake-formulier invullen, dat u hier kunt downloaden.